零售貿易
史泰博股份有限公司
- 客戶情報：史泰博
- 行業：服飾零售業
- 企業規模：100人
客戶資料集中在 CRM 後，業務工作效率提高、團隊合作也更即時
史泰博 Staples 自1986 年於美國成立至今，服務據點遍布全球27國、員工人數逾九萬人，並
於2011年財星500大企業中排名第108位。史泰博公司於2006年在台成立，服務客戶超過5萬家，遍及全國，為台灣最大的辦公用品供應商。提供各企業迅速、簡便且完整的辦公採購服務。
過去客戶的拜訪記錄透過 Excel 儲存並分散於各銷售代表的電腦中，造成客戶過去的拜訪記錄難以搜尋並進一步分析，因此選擇使用
Salesforce
集中彙整客戶資料。2011年1月經由天新資訊的快速導入服務，銷售代表在一週內就能開始上線使用並瀏覽重要資訊。
透過 Salesforce 安排拜訪行程、追蹤歷史拜訪記錄
Salesforce 幫助我們的銷售代表將客戶資訊與拜訪活動關聯在一起，讓我們能更輕鬆地規劃每週的客戶拜訪行程，而系統除了會自動給予提醒通知，也能同時在行動裝置或 Outlook 接收到提醒通知。
使用 Salesforce 後，銷售代表可以在一個畫面獲得所有資訊，像是今天將拜訪哪位客戶、約幾點、在哪裡、有何待辦事項，以及前一次與客戶的拜訪內容是什麼。拜訪結束後，亦能立即將今日拜訪記錄回填並設立待辦項目，每週與老闆開會時就可以立即產生報表討論業務活動的內容。
此外，銷售人員亦能夠透過預先設計好的電子郵件範本，於拜訪後快速寄出專屬的公司介紹，減少撰寫初訪信的時間，提高工作效率。
從陌生開發到成交前的過程中，銷售代表的潛在客戶名單多、範圍廣，約訪、拜訪、報價等作業細節繁複，透過 Salesforce 就可以輕鬆追蹤到前一次、二次、三次等活動歷程記錄、互動細節，客戶的喜好程度，競爭者是誰等關鍵要素，快速取得報價機會。
導入 CRM 後，銷售人員的活動可以被量化分析，整體提升銷售達成率
客戶資料集中後，銷售主管可以擁有較宏觀的視野了解其部屬本週的行程安排、拜訪內容、銷售機會，提供適時的建議。銷售人員透過 Salesforce 尋找客戶資料，在客戶端拜訪時透過行動裝置查詢客戶資料，整體可以提升約30%的銷售效率，將更多時間放在經營客戶上。
合約營業部 蔡經理提到：「採用 Salesforce 後，解決了過去 Excel 只能記錄無法分析的難題，銷售行為變得可以分析、修正，對客戶的所有銷售動作，包括電訪、見面、報價、建立銷售機會等銷售行為可以被量化成像是贏率、轉換率、拜訪數；如此一來，在開發客戶的整個過程需要多久時間，需要拜訪的次數，報價次數，都有分析數字可作為參考，這是導入 Salesforce 的最大好處。」