CRM的應用
企業可以透過導入 CRM 解決的營運問題
損失一個老客戶，恐怕要開發10個新客戶來彌補；但服務好一個老客戶，卻可以帶來10個新客戶。公司成長關鍵緊繫於對客戶的掌握度，也就是客戶關係管理。
以下的幾個問題，能幫助您理解並初步檢視公司的客戶管理健全度：
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您是否了解，對公司最有價值的客戶屬於哪種類型？這些客戶有什麼樣的特性？他們的需求為何呢？
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客戶與公司的每次互動，是否有完整記錄下來？存放在哪裡？
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客戶關係需多人共同維繫時，客戶所接觸到的各個公司成員，是否對客戶認知一致？
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當有業務人員離職時，是否有客戶流失的風險？
解決上述問題，將幫助企業立於不敗之地。客戶之於公司不僅止於交易上的數字，而是要將互動過程中的寶貴數據轉變為公司的資產，再以此「客戶關係管理資產」為基礎，精進業務開發、客戶服務、顧客關係行銷、銷售預測、內部管理等企業目標。
這些資產的應用分為三大區塊：1. 資料收集 2. 客戶分群 3. 客戶互動
（客戶互動）
資料收集
客戶資料通常來自ERP、POS平台、官網登錄、LINE官方帳號綁定、行動App下載、問卷調查等多個不同系統。以CRM落實客戶管理時，可藉由系統串接、比對客戶的唯一識別資訊、整合各來源並刪除重複資料，讓客戶資訊完整不遺漏。
客戶分群
透過完善的CRM整合客戶資料後，除靜態資訊外，將能從動態資訊針對客戶與企業的不同互動行為做客戶分群，並設定讓系統自動將客戶分類，如：忠誠客戶、最有購買潛力、短期內較不需花心力經營的客戶等層級類別。
客戶互動
依不同客戶群的行為及喜好屬性，客製化符合各分群需求與歷程階段的客戶旅程。而每一次新的互動，也會在CRM系統中自動完整保存紀錄，逐漸充實客戶資料並藉此牢牢掌握不同階段的需求，創造出客戶關係的良性循環。
（資料收集）
傳統靜態資訊：性別、年齡、所在地區、職務屬性等
動態資訊：持續紀錄客戶與公司在所有接觸面的互動行為，如網站瀏覽足跡、email或通話來往紀錄、售前售後的評價反饋、購買頻次及用量紀錄、年度消費貢獻金額
... 等
導入情境案例
在面臨數位轉型趨勢及同業競爭壓力之下，一家小型的臺灣傳產企業將幾十年來散落於各業務、各部門的客戶資料，集中至客戶關係管理 (CRM) 系統。扎實的產業經驗搭配系統性的資料整合，讓公司能依客戶購買過的產品、感興趣的產品與客戶營收等資訊，建立客戶分級制度與評比機制，提供與各分群相對應的報價與服務。
過濾無效商機，用心經營有潛力、有產值的好客戶，再介接LINE官方帳號做一對一訊息推播。在有限的行銷預算下，成功實現數位轉型，以CRM鞏固對公司營收最具影響性的客戶群。
著手累積客戶資料，落實「客戶資料即是公司的重要資產」
企業三大基本面：資料、系統、組織讓盤點表引導您思考客戶資料集中化、一致化、可視化的重要性
